یک پسر پنج ساله با پونیو، شاهزاده خانم ماهی که پس از عاشق شدن آرزوی انسان شدن دارد، رابطه برقرار می کند.

گروهی از نوجوانان یوکاهاما می باشد که برای جلوگیری از تخریب باشگاه ورزشی مدرسه شان هستند. آنها تصمیم گرفته اند تا از تخریب این باشگاه ورزشی در جریان تدارکات و مقدمات آماده سازی برای المپیک ۱۹۶۴ توکیو جلو گیری به عمل بیاورند…

دختری به نام «چیهیرو» به همراه پدر و مادرش، در حال جابجایی به خانه‌ی جدیدشان هستند. آنها راه خود را گم می‌کنند و وارد شهرکی متروکه می‌شوند که پر از غذاهای متنوع است. «چهیرو» پس از گشت زدن در شهر پیش پدر و مادر خود برمی‌گردد تا از آنجا بیرون بروند ولی می‌بیند که آنها به خوک تبدیل شده‌اند و تصمیم می‌گیرد راهی برای نجات والدین خود پیدا کند.